Buenos días a todos
Comenzamos la jornada con el futuro del Dax arriba un 0,13% y el del Eurostoxx un 0,25%.
Los futuros americanos del nocturno suben un 0,62% los del Dow Jones, un 0,83% los del Nasdaq y un 0,68% los del SP500.
Cierre mixto en Wall Street con el Dow Jones y el SP500 avanzando mientras que el Nasdaq acabó con números rojos.
El viernes de nuevo asistimos a lo extraño que es este mercado y como se ha convertido en extremadamente difícil. Tras todo el día de sólidas subidas en los últimos momentos de negociación todo se vino abajo.
Pero es que tras el cierre del mercado de contado el de futuros siguió cayendo hasta terminar en negativo y perder todo lo que había estado ganando durante toda la sesión.
De nuevo parase apreciarse la pauta que teníamos hace unos meses donde los operadores tenían miedo a quedarse muy expuestos el fin de semana por lo que pudiera pasar.
Y es que, a pesar de que la tendencia a corto plazo continúa siendo alcista, hay muchas incertidumbres a la vuelta de la esquina y el temor al virus es la más importante con datos preocupantes ya por todo EEUU. Sin mencionar Europa donde la situación esta descontrolándose de nuevo.
El importante vencimiento del viernes ya ha terminado y con él se pierde el 62% de la gamma que había y entramos en la semana que según el analista quant de Nomura podríamos asistir a violentos movimientos en uno u otro sentido.
Por tanto mucha prudencia pues parece que la volatilidad podría ir en aumento por lo que quizá sería buena idea montar alguna estrategia para aprovechar esa subida. Una buena idea sería hacerlo con opciones pues su precio está íntimamente relacionado con la volatilidad.
Esta semana continuamos con la publicación de resultados empresariales y los esperados son lo siguientes:
Como podemos apreciar importantes empresas publicarán sus resultados destacando importantes tecnológicas los de IBM que conoceremos hoy, los de Netflix el martes y los de Intel el jueves.
Pfizer declaró el viernes que su vacuno podría estar lista para noviembre, cosa que es prácticamente imposible.
El mercado ya está un poco harto de mentiras como estas y no ha hecho ningún caso pues parce que tiene claro que no tendremos una vacuna como mínimo hasta mediados de 2021 y con esa situación es con la que hay que convivir.
Las ventas minoristas que conocimos el viernes quedaron por encima de lo esperado lo que es un muy buen dato para un país donde el consumo interno supone el 70% del PIB.
Siguiendo con los datos macro esta noche hemos conocido datos muy importantes en China. Esta madrugada ha dado datos de PIB del tercer trimestre que han quedado muy buenos:
Hace meses que en esta web adelantamos que estábamos asistiendo a un momento histórico en el cual EEUU acabaría dejando de ser la primera potencia mundial para que China tomase el relevo. Y todo indica que vamos camino de ello.
También en China se han publicado datos de Producción Industrial que avanza un 6,9% desde un 5,6% anterior y de Ventas Minoristas que subieron un 3,3% desde un 0,5% anterior.
Como habéis podido ver las cifras son muy buenas y parece que la recuperación es sólida y fiable.
Se enreda más aún el tema del plan de ayuda en EEUU. Ahora son los mismos senadores republicanos los que no están de acuerdo con las propuesta de Trump y se muestran pesimistas sobre la posibilidad de una aprobación a corto plazo.
De hecho ya hay algunos que declaran abiertamente que no tienen esperanzas en que esté antes de las elecciones.
Como todos los lunes hacemos vamos a ver como están posiciones algunos de los más importantes actores del mercado:
Los hedge funds continúan por sétima semana consecutiva largos en el futuro del SP500 pero esta semana que termina vemos como han reducido un poco el tamaño de sus posiciones largas.
Veamos como se han posicionado estos mismos actores en el futuro del Nasdaq:
Esta semana tenemos importantes novedades en le posicionamiento sobre este futuro.
Tras varias semanas con una importante posición corta, no vista en años, han optado por liquidarla en su totalidad y han pasado a estar netamente largos.
La posición no es muy grande pero si que es muy llamativa dado el giro radical que han dado de una semana para otra.
Es posible que la subida semanal del 0,8% que hemos visto en el Nasdaq haya estado mu alimentada por el cierre de cortos de estos fondos.
Veamos ahora a los insiders:
Parece que este grupo de esta dedicando al trading.
Técnicamente todo el mundo mira la zona de los 3600 puntos del futuro del SP500 donde parece que hay consenso sobre que es el techo de mercado.
Mucho cuidado cuando hay una opinión tan generalizada en la bolsa porque no es muy buena señal y podría ocurrir todo lo contrario. Por eso lo mejo de todo es solo operar conforme el precio nos vaya dando señales.
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Principales Datos Macro para Hoy
16:00 Horas. Índice del Mercado Inmobiliario NAHB del mes de Octubre
Con todo esto se espera una apertura alcista del orden del 0,15%-0,20%
Un saludo y feliz sesión
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